MERCURIA PATRIMOINE,
le partenaire stratégique de la gestion de patrimoine indépendante.
J’accompagne, connecte et structure les acteurs du monde patrimonial en m’appuyant sur une expertise terrain, une vision globale et une sélection humaine exigeante.
Le fonctionnement
LA METHODE MERCURIA
Mercuria Patrimoine repose sur une méthode volontairement simple, mais exigeante dans son exécution.
Je n’opère ni comme un réseau, ni comme une plateforme automatisée.
J’interviens comme un point de convergence stratégique, capable de lire les situations patrimoniales dans toute leur complexité technique, humaine et professionnelle.
Ma valeur ne réside pas dans le volume de connexions, mais dans la justesse des mises en relation.
Je qualifie avant de connecter
Chaque mission commence par une compréhension approfondie :
- objectifs réels,
- contraintes,
- trajectoire,
- personnalité des interlocuteurs.
Aucune mise en relation n’est automatique.
Chaque décision est prise avec discernement, en tenant compte autant des compétences que du facteur humain.
Je connecte avec responsabilité
Je ne “transmets” pas des contacts.
Je crée des connexions assumées, contextualisées et cohérentes.
Je connais les professionnels avec lesquels je travaille, leurs forces, leurs zones de confort et les situations dans lesquelles ils apportent une réelle valeur ajoutée.
J’accompagne jusqu’à l’alignement
Mercuria ne s’arrête pas à la mise en relation.
J’assure la cohérence globale du dispositif, la fluidité des échanges et la qualité de la collaboration dans la durée.
L’objectif n’est pas d’avancer vite, mais d’avancer juste.
Une approche fondée sur trois exigences
Chez Mercuria Patrimoine, chaque intervention repose sur un cadre clair.
Ces principes ne sont pas des arguments marketing, mais des règles de fonctionnement concrètes, appliquées au quotidien.
Transparence totale
La relation débute par une clarté absolue.
Honoraires, périmètre d’intervention, rôle de chacun : tout est posé dès le départ.
Aucune rémunération cachée.
Aucun intérêt indirect.
Aucune ambiguïté sur les décisions prises.
La confiance n’est pas demandée, elle est construite.
Matching par soft skills
Les compétences techniques sont indispensables, mais insuffisantes.
Chaque mise en relation repose sur une lecture fine des personnalités,
des modes de fonctionnement et des valeurs professionnelles.
Je privilégie la compatibilité humaine,
parce qu’un bon conseil patrimonial est avant tout une relation durable.
Compétences validées
Je travaille uniquement avec des professionnels que je connais, que j’ai observés et dont j’ai validé la pratique sur le terrain.
Pas de référencement opportuniste.
Pas de recommandation par défaut.
Chaque profil engagé dans une mission Mercuria l’est parce qu’il a fait ses preuves, concrètement.
À qui s’adresse Mercuria Patrimoine ?
Mercuria Patrimoine n’est pas une solution standardisée.
Mon intervention prend tout son sens dans des situations précises, où la clarté, l’indépendance et la qualité humaine sont déterminantes.
Pour les CGP indépendants
Rejoignez un collectif collaboratif.
Vous exercez en toute autonomie, mais vous ressentez le besoin d’un cadre, d’un regard extérieur
ou d’un appui stratégique pour faire évoluer votre pratique ?
Mercuria peut vous aider à structurer, clarifier ou sécuriser
certaines étapes clés de votre trajectoire professionnelle.
Pour les Experts-Comptables
Enrichissez votre offre client.
Vos clients vous sollicitent sur des questions patrimoniales complexes qui sortent de votre périmètre.
Accédez à un réseau de CGP qualifiés et validés pour enrichir votre accompagnement client, sans internaliser cette expertise ni gérer un conseiller en interne
Pour les Notaires
Trouvez un conseiller de confiance.
Vos dossiers de succession et transmission méritent des partenaires CGP fiables.
Nous mettons en relation vos clients avec des conseillers sélectionnés, validés terrain et engagés sur une transparence totale, pour valoriser votre accompagnement.
Pour les CGPI expérimentés (transmission/cession)
Sécurisez votre cabinet.
Vous prévoyez la transmission de votre cabinet dans les cinq prochaines années. Nous vous aidons à trouver un successeur qualifié et de confiance pour assurer une transition fluide pour vos clients.
La confiance de nos partenaires et confrères
LA VISION DE LA FONDATRICE
Redonner ses lettres de noblesse au conseil indépendant.
“Après 20 ans dans le secteur patrimonial, j’ai fait un constat sans appel : le marché manque de confiance et de transparence.
J’ai fondé Mercuria pour créer ce chaînon manquant : un hub où la compétence technique rencontre l’intelligence émotionnelle. Je ne vends pas de cabinets, je transmets des histoires. Je ne place pas de produits, je construis des stratégies avec vous.”
Shirley Bruna
Fondatrice & CEO, Mercuria Patrimoine
Prêt à transformer votre trajectoire professionnelle ?
Que vous soyez Expert-Comptable, Notaire ou CGP, il y a une place pour vous dans le collectif Mercuria.