La Confiance se Bâtit, le Succès se Partage.
Allez au-delà du conseil financier classique. Mercuria Patrimoine est le collectif exclusif où des experts, animés par l’éthique et la transparence, co-créent des solutions sur mesure pour chaque problématique patrimoniale.
Le fonctionnement
la méthode Mercuria
Notre approche repose sur trois principes simples pour garantir la qualité et la confiance.
Nous connectons : Nous sélectionnons et validons méticuleusement des experts de l’écosystème patrimonial. Chaque membre est vérifié pour ses compétences techniques et ses valeurs humaines.
Nous mettons en relation : Grâce à notre plateforme intelligente et notre expertise, nous vous connectons avec le professionnel idéal pour vos besoins spécifiques, que ce soit pour un client ou votre propre pratique.
Vous réussissez : Notre réseau facilite les collaborations fluides, vous donne les outils et le soutien pour développer votre activité, sécuriser vos relations clients et partager le succès collectif.
Services de conseil
Mercuria Patrimoine s’adresse à quatre profils distincts. Trouvez celui qui vous correspond pour découvrir comment notre réseau peut servir vos ambitions.
Transparence Totale
Nous assurons une transparence complète tout au long de la collaboration. Nos processus, délais et tarifs sont clairement définis dès le départ afin de garantir une communication fluide et une relation de confiance durable avec chaque client.
Matching par Soft Skills
Notre approche repose sur l’analyse des soft skills autant que des compétences techniques. Nous sélectionnons des profils compatibles avec votre culture, vos valeurs et vos méthodes de travail pour une collaboration efficace.
Field Quality Validation
Chaque profil est évalué selon des critères concrets et validé sur le terrain avant toute mission. Cette vérification garantit des compétences réelles, une exécution fiable et une performance immédiate.
Votre Parcours Commence Ici
Mercuria Patrimoine s’adresse à quatre profils distincts. Trouvez celui qui vous correspond pour découvrir comment notre réseau peut servir vos ambitions.
Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)
Rejoignez un collectif collaboratif.
Vous êtes un professionnel indépendant et vous souhaitez accéder à des outils premium, des opportunités d’affaires qualifiées et un réseau qui valorise la confiance avant tout.
Pour les Experts-Comptables & Notaires
Enrichissez votre offre client.
Vous voulez apporter à vos clients un conseil patrimonial vérifié sans avoir à gérer un CGP en interne. Notre réseau est votre solution.
Pour les Particuliers
Trouvez un conseiller de confiance.
Vous êtes lassé des conseils financiers opaques ? Trouvez un conseiller certifié et recommandé par Mercuria, engagé dans une transparence totale sur ses honoraires et une approche personnalisée.
Pour les CGPI Expérimentés (Transmission)
Sécurisez votre cabinet.
Vous prévoyez la transmission de votre cabinet dans les cinq prochaines années. Nous vous aidons à trouver un successeur qualifié et de confiance pour assurer une transition fluide pour vos clients.
Avis de nos clients satisfaits
Excelent services and lorem ipsum dolor sit amet, adipisicing elit, sed do eiusmod.
Carol Oliveira
Preuve sociale et étude de cas fondatrice
Un exemple concret de notre modèle collaboratif
Le problème : Suite à une situation familiale, Guanelle, cliente d’un expert-comptable basé à Vannes, se posait une question complexe sur un investissement immobilier qui dépassait l’expertise de son comptable.
La solution : L’expert-comptable, membre du réseau Mercuria, a contacté un CGP de confiance. Le CGP a fourni une analyse d’expert et une solution claire.
Le résultat : La cliente a obtenu une réponse complète et une nouvelle relation à long terme. Le comptable a renforcé sa relation en prouvant sa capacité à trouver le bon partenaire. Le CGP a gagné un client qualifié. C’est cette interprofessionnalité fluide et cadrée que Mercuria propose.
Appel à l'action final
Prêt à rejoindre un réseau où la qualité et la transparence sont non négociables ?